¿Qué hacemos hoy?
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Revisión de esta semana
Cobranza anual
Clientes y sitios
Cada sitio con sus servicios (hospedaje, dominio, SSL), quién lo maneja y cuánto cuesta al año. Es la misma base que usan la revisión y la cobranza.
Cotizaciones
Platícale el proyecto a Claude y te arma el brief y la cotización. Ajusta hitos y horas, con sus servicios anuales, en español o inglés, y con la opción de cobrarla como proyecto o como mensualidad. Sale en PDF con nuestra marca.
| Folio | Proyecto | Cliente | Fecha | Total | Estado |
|---|
Paquetes
Servicios con planes a elegir que se adjuntan a cualquier cotización, como el SEO. Cada uno en español e inglés, con precio en pesos y en dólares.
Catálogo
Editar paquete
Cotización
Brief
Cuéntame el proyecto como se lo platicarías a Fer: quién es el cliente y a qué se dedica, qué necesita, si es app, sistema, sitio o IA, qué módulos o fases ves, tiempos, presupuesto, lo que sepas. Puede ir desordenado. Claude arma el brief y precarga la cotización.
Edítalo libre. Formato: ## Sección, ### Subsección, - viñeta, **Negritas:** al inicio de una viñeta.
Generales
Desarrollo · por horas
Servicios y licencias · por pieza
| Concepto | Cant. | Precio | Periodo | Subtotal |
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Paquetes adjuntos
Forma de cobro
Condiciones
Finanzas
Ingresos y egresos de Bóveda. Se carga el mes pegando lo del portal del banco, se clasifica cada movimiento y el resumen anual se llena solo.
Resumen anual
Ingresos contra egresos
De dónde viene el dinero
En qué se va
| CC | Día | Concepto | Quién | Factura | Clasificación | Depósito | Retiro | Saldo |
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Ingresos por cliente
| Cliente | Tipo | Proyección | Real | Diferencia |
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Gastos por categoría
| Categoría | Responsable | Proyección | Real | Diferencia |
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Servidores
El catálogo de nuestros servidores y hostings: cuánto nos cuesta cada uno al año contra lo que cobramos por los sitios que viven ahí.
| Servidor | Sitios | Costo / año | Genera / año | Margen | Renueva |
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"Genera" suma lo que cobramos al año (sin IVA) por los sitios activos asignados a cada servidor. Los costos en dólares se convierten con el tipo de cambio de Ajustes.
Revisión de sitios
La ronda semanal: abre cada sitio, confirma que cargue bien y márcalo. Lo que falle queda anotado para mandarlo a reparar.
"Correr robot" abre cada sitio desde nuestro lado y marca solo los que funcionan o fallan; te llega aviso cuando termina. "Revisar a mano" te pasa sitio por sitio para confirmarlo tú y anotar su velocidad y calificación de PageSpeed. Más adelante el robot correrá solo, programado en nuestro servidor, con aviso por correo a Diego y a Fer.
Sitios a revisar
| Sitio | Última revisión | Marcar |
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Con falla
Vencimientos
Renovaciones 2027
Genera un borrador por cliente con el desglose de sus servicios, revísalo, cópialo al correo y lleva el seguimiento hasta que pague.
| Cliente | Sitios | Factura | Total | Estado |
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Data Vault
Usuarios y contraseñas de nuestros servidores y de los sitios de cada cliente: hosting, dominios, paneles, correo, bases de datos. Todo se cifra en tu navegador con la clave maestra antes de guardarse.
Bóveda bloqueada
| Acceso | Usuario | Contraseña |
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Ajustes
Lo que usa el sistema para calcular cada cobro y armar los correos.
Respaldo
Todos los datos del sistema en un archivo: clientes, sitios, cotizaciones, cobranza, finanzas, ajustes y la Data Vault (cifrada, como está guardada).
Sube un archivo de respaldo y escribe sus datos en este sistema. Reemplaza los registros que tengan el mismo identificador; lo demás no se toca.
Sesión y seguridad
Cámbiala cuando alguien deje de necesitar acceso o si crees que se filtró. Todos los accesos se vuelven a cifrar con la nueva.
Bloquea la Data Vault en este dispositivo y borra de la memoria lo que estaba descifrado.
Entras al sistema con tu cuenta de Claude. Para salir de esa cuenta en este dispositivo, cierra sesión en Claude (Configuración → Cerrar sesión).
Acuerdo de trabajo
Va como última página de cada cotización y es lo que el cliente acepta. Es un borrador base: revísenlo con su abogado antes de usarlo. Puedes usar {cliente}, {folio} y {meses}. Formato: ## Sección y - viñeta.